Importação Usuários

Modificado em Sex, 23 Out na (o) 3:38 PM

A importação de usuários permite cadastrar, atualizar e inativar usuários em massa na plataforma Engage, utilizando uma planilha Excel.

Neste artigo, você encontrará as orientações para preparar a planilha, preencher os campos corretamente, realizar a importação e identificar possíveis erros.

1. Orientações importantes antes da importação

Antes de iniciar o procedimento, confira os requisitos abaixo para evitar erros durante a importação.

1.1. Limite de linhas e formato do arquivo

Limite máximo: 9.000 linhas por arquivo de importação.
Formato obrigatório: .xlsx.
Modelo da planilha: baixe sempre um novo template antes de iniciar o preenchimento. O modelo é atualizado com frequência, e a reutilização de planilhas antigas pode causar erros.
Múltiplos arquivos: se precisar dividir os dados em mais de um arquivo, mantenha o cabeçalho em todos eles.

1.2. Cadastro e atualização de usuários

A criação e a edição de usuários devem considerar o status Ativo.
Se a importação localizar um cadastro inativo ou na lixeira, ele poderá ser reativado e atualizado.
A identificação de cadastros existentes utiliza o Login e/ou UserID.

Importante: confira os valores de Login e UserID antes de importar para evitar duplicidades ou atualizações incorretas.

1.3. Configuração da senha inicial padrão

Quando a importação criar usuários, a senha inicial dependerá da configuração da instância.

Se a opção Configurações > Segurança > Habilitar Senha Inicial Padrão estiver configurada, será utilizada a senha padrão definida.
Se não houver uma senha inicial padrão configurada, a senha inicial será o ID da instância.

Configure a senha inicial padrão antes de realizar a importação.

Atenção: se a senha padrão for configurada ou alterada depois da importação, será necessário realizar uma nova importação para aplicar a configuração aos usuários.

1.4. Importação para alterar senhas em massa

A importação também pode ser utilizada para atualizar senhas de usuários existentes.

Para evitar problemas:

UserID: seu preenchimento não é obrigatório, mas é recomendado. Esse campo já vem preenchido no template e ajuda a identificar o usuário correto.
Login: deve corresponder exatamente ao login cadastrado na plataforma. Diferenças no valor podem impedir a identificação correta do usuário.

Confira os dados antes de importar para evitar a criação de usuários duplicados ou a atualização de cadastros incorretos.

1.5. Verificar as licenças disponíveis

Antes de iniciar a importação, verifique se a instância possui licenças disponíveis suficientes para os usuários que serão cadastrados.

Se a quantidade de usuários a serem criados ultrapassar o número de licenças disponíveis, a importação não será concluída.

Para consultar as licenças:

Acesse a Área Administrativa.
Entre em Usuários.
Consulte a quantidade de licenças disponíveis no canto superior esquerdo da tela.

1.6. Importação de usuários e grupos

A importação de usuários permite adicionar apenas um grupo por usuário.

Se precisar associar um usuário a mais de um grupo, utilize a funcionalidade Importação de Dados > Usuários x Grupos.

Consulte o artigo Importação de Usuários x Grupos para obter as instruções.

1.7. Cuidados com usuários inativos

Ao inativar um usuário, considere como as informações desse cadastro serão tratadas na planilha e na plataforma.

Consulte as orientações apresentadas na imagem abaixo antes de realizar alterações de status.

1.8. Preparar e revisar a planilha

Antes de enviar o arquivo para a Engage, recomendamos seguir estes tutoriais:

Passo 1. Acessar a funcionalidade de importação

Acesse a Área Administrativa.
Entre em Outras Configurações.
Selecione Importação de Dados.

Passo 2. Criar uma nova importação

Na tela de importações, clique em Criar Importação ou + Importação, conforme a opção apresentada na plataforma.

Passo 3. Selecionar o tipo de importação

No campo de busca, selecione a opção de importação de usuários.

Passo 4. Baixar o template

Clique em Baixar arquivo template para obter o modelo atualizado da planilha.

Passo 5. Preencher a planilha

Abra o arquivo baixado e preencha as informações dos usuários conforme a necessidade da importação.

Campo	Descrição e orientação
FullName	Nome completo do usuário. Obrigatório.
E-mail	Endereço de e-mail do usuário.
Login	Login que será utilizado pelo usuário. Obrigatório. Deve corresponder ao login existente quando a intenção for atualizar um cadastro.
Cpf	CPF do usuário, quando aplicável. Se o cadastro não possuir CPF, deixe o campo em branco. Inserir texto nesse campo pode causar falha na importação.
Status	Define a situação do usuário. Obrigatório. Utilize `Ativo` para ativar, `Inativo` para inativar ou `delete`/`excluir` para mover o usuário para a lixeira. Consulte o artigo Outras Configurações: Lixeira.
ManegerLogin	Login do gestor do usuário, quando for necessário utilizar a funcionalidade Minha Equipe.
Code	Código do usuário. Não é necessário preencher.
Password	Senha do usuário. Não é necessário preencher quando a senha inicial padrão estiver configurada conforme as regras da instância.
Language	Idioma do usuário. Obrigatório. Utilize `Portugues`, `Espanhol` ou `Ingles`, sem acentuação.
UserID	Identificador do usuário. O campo já vem preenchido no template e é recomendado para identificar corretamente os cadastros existentes.
GroupCode	Código do grupo ao qual o usuário será associado. Não é obrigatório.
GroupStatus	Status do grupo: ativo ou inativo. Não é obrigatório.
Gênero	Gênero informado no cadastro do usuário. Opções: `Masculino`, `Feminino` ou `Não informar`.
WhatsApp	Não é um campo obrigatório. Ele deve ser preenchido caso você queira utilizar as notificações do Agente Lia. O número deve ser informado no seguinte padrão: código do país + DDD + número de telefone, sem espaços ou caracteres especiais. Exemplo: `5511999999999.` Saiba mais.
Campos adicionais	Se houver campos adicionais configurados em Outras Configurações, serão disponibilizadas colunas correspondentes no template.

Importante: os campos GroupCode e GroupStatus podem ficar em branco caso não sejam utilizados. Para associar vários grupos a um mesmo usuário, utilize a importação Usuários x Grupos.

Passo 6. Enviar e validar o arquivo

Retorne à plataforma Engage.
Clique em Clique para selecionar um arquivo.
Selecione a planilha preenchida.
Clique em Validar Dados.
Se a validação estiver correta, clique em Confirmar e Importar.

Passo 7. Acompanhar o andamento da importação

Após confirmar o envio, acompanhe o processamento pela tela de importações. Utilize o filtro Status para consultar o andamento.

Passo 8. Consultar erros na importação

Se a plataforma identificar erros no arquivo, utilize o ícone indicado na tela para consultar os detalhes.

A Engage informa qual erro foi identificado e em qual linha da planilha ele ocorreu. Corrija os dados indicados e realize uma nova importação, se necessário.

3. Como resolver problemas na importação?

Se a importação apresentar erros ou não for concluída, consulte o artigo Importação de Dados: resolva suas principais dúvidas e problemas.

Antes de realizar uma nova tentativa, confira:

Se o arquivo está no formato .xlsx.
Se a planilha foi baixada novamente a partir do template atualizado.
Se o arquivo possui no máximo 9.000 linhas.
Se o cabeçalho está presente.
Se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente.
Se os logins e os UserIDs correspondem aos usuários que devem ser atualizados.
Se há licenças disponíveis suficientes para os usuários que serão criados.
Se a senha inicial padrão foi configurada antes da importação, quando aplicável.

4. Existe outra forma de cadastrar usuários?

Sim. Além da importação em massa, também é possível cadastrar usuários individualmente pela Área Administrativa clicando eu Usuários.

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